Anden verdenskrig er ved at være forbi, og drengen Hannibal Lechter flygter sammen med sin familie til en lille skovhytte. Forældrene dør under et flyangreb, og Hannibals lillesøster bliver dræbt af lejesoldater. Det lykkes drengen at stikke af, og han ender på et sovjetisk børnehjem. År senere har Hannibal stadig mareridt om mordet på søsteren og sværger hævn!

Der er altid et eller andet blodtørstigt væsen, der ligger på lur i Louisiana Bayou. Men aldrig tidligere noget som dette. En kæmpe stime genmanipulerede og kødædende fisk jager efter bytte i floden. Fiskene efterlader sig et spor af lemlæstede lig langs flodbredden, og de lokale lovhåndhævere forsøger at finde ud af, hvem eller hvad, der står bag ugerningen. Det bliver hurtigt klart, at det ikke er et helt almindeligt rovdyr og at disse menneskeædende uhyrer er de farligste mordere, de nogensinde har stået over for. Frankenfish er i laboratoriet blevet parret med en dødelig slange og er genetisk disponeret til at kunne trække vejret både på land og under vand, så de kan jage mennesker i begge elementer. Og de er hurtige. Og sultne!

De tre venner, Rebecca, Mads og Charlotte tager op for at feste i det gamle gods, som Rebecca har arvet efter sine bedsteforældre. I bogen ”Nattens Engel” læser Rebecca om sin tip-tipoldefar, der var vampyr, men som forsvandt sporløst. En dag finder de tre en gammel kiste nede i kælderen med at skelet af en stor flagermus. Nysgerrige Rebecca forsøger straks at vække skelettet til live. For hvem er det dernede i kisten? Og ikke mindst: Hvem er Rebecca?