行方不明の少女を探すためにスコットランド本土からサマーアイル島へやって来た警官。だが人々は少女の存在を否定し、何かを隠しているような素振りを見せる。警官はやがてこの島を支配している異様な古代宗教に行き当たるが……。因習深い地に足を踏み入れた余所者が次第に取り込まれていく恐怖を描いたスリラー。
ジヒョン(ユソン)は死の病に冒された妹のスヒョン(チェ・ミンソ)を一時退院させる。彼女は化学治療のせいで髪が抜け落ちてしまった妹の退院祝いに、美しい黒髪のかつらをプレゼントする。そのかつらを身に付けたスヒョンは、まるで別人のように魅惑的に変身し、病状も回復しているかのように見えたが……。