U proljeće 1942. njemačka vojska duboko je zagazila u Sovjetski Savez i na putu je prema Staljingradu. Hitler, u potpunosti podcijenivši snagu Crvene armije, smatrao je da će grad osvojiti prije zime. Bez zaliha hrane i s neadekvatnom odjećom, nacističke trupe doslovno su se smrzle i umrle od gladi kada su ih njihovi vođe ostavili na cjedilu. Bitka za goli život upravo je počela za vojnike Fritza, Hansa, Rolloa i GeGea. Pucnjevi i bombe samo su dio pakla. Većina vojnika izgubit će borbu s glađu i hladnoćom. Film predstavlja ovaj ključni trenutak Drugoga svjetskog rata kao golemu sliku užasa u kojoj su obični njemački vojnici bili žrtve nacističkih zločinaca jednako kao i sovjetski narod.
Priča smještena u 1898. prati britanskog časnika Harryja Favershama koji napusti položaj kada sazna da njegova pukovnija namjerava krenuti u Sudan u rat protiv „muslimanskih fanatika“. Njegovi prijatelji i zaručnica pošalju mu četiri bijela pera, simbol kukavičluka. Kako bi spasio svoju čast, Faversham se preruši u Arapina te otputuje u Sudan kako bi se ubacio iza neprijateljskih linija te poslužio britanskim snagama kao uhoda i izvidnik. Kada napadnu njegovu bivšu pukovniju, Faversham u tajnosti spasi živote onih koji su ga proglasili kukavicom.