Als Estats Units posteriors a la guerra civil, quan es presumeix que un soldat de la Unió està mort, els seus fills són enviats per error al tren dels orfes.

Un play boy elegant i una bella cantant d'un club nocturn es coneixen a bord d'un transatlàntic, gràcies a la invitació de dues persones més. Ella és l'amant d'un magnat i està compromès amb una rica hereva. Entre ells sorgeix un apassionant romanç que els portarà a la promesa següent: trencar amb els seus compromisos actuals, buscar feina i trobar-se als sis mesos, per continuar la seva vida junts. Però un tràgic accident impedeix a Terry acudir a la cita, de manera que el futur de tots dos patirà un gir emotiu i incert.

Quan Delia Lovell (Miriam Hopkins) està punt de casar-se amb Jim Ralston, el seu antic xicot Clement Spender (George Brent) apareix, i llavors la seva germana Charlotte (Bette Davis) intentarà calmar-lo, alhora que sabrem que també ella està enamorada del visitant , qui aviat s'anirà a la guerra deixant-li com a herència un record etern.

Un dofí que nedava prop de la costa nord-americana queda atrapat en una trampa per a crancs fins que un nen, en Sawyer, el troba i l'allibera, però l'animal està greument ferit i perd la cua, element de vital importància per nedar i sobreviure en el mar. Un grup d'especialistes el trasllada a un aquari amb l'objectiu d'implantar-li una pròtesi que li permeti tornar a viure en el seu hàbitat natural. Mentrestant, entre el dofí i en Sawyer s'estableix un vincle d'amistat que esdevindrà molt estret.