ფილმის ორი მთავარი გმირი ერთმანეთისგან განსხვავდება კანის ფერით, საზოგადოებრივი მდგომარეობათ, სექსუალური ორიენტაციით, მაგრამ ორივე მათგანი სამართლიანობას ემსახურება და მზადაა ებრძოლოს ნებისმიერ უკანონობას.
ამერიკელები ლინდსი და ჯენი ევროპაში მანქანით მოგზაურობენ. ერთ ღამეს, სადღაც გერმანიის ტყეებში, გზაზე მათ საბურავი გაცვივდა და დახმარების საძებნელად მათი მეგობრები წააწყდებიან პირქუშ სახლს, რომლის პატრონი მათ ნარკოტიკებს ასხამს. დილით გოგონები იგებენ, რომ სტუმართმოყვარე მოხუცი გერმანელი სხვა არავინაა, თუ არა ექიმი ჰეიტერი, გადამდგარი ქირურგი და მსოფლიოში ცნობილი ექსპერტი სიამის ტყუპების განშორების საქმეში. მაგრამ ამჯერად ის ადამიანების დაშორებას კი არ აპირებს, არამედ მათ ადამიანურ ცენტიპედში გაერთიანებას ერთი საჭმლის მომნელებელი სისტემით. ექიმს კი სულაც არ უხერხულია ის ფაქტი, რომ მის წინა ექსპერიმენტში სამი ძაღლი დაიღუპა.
სტივ რასელი პატარა ქალაქის პოლიციელია, თაღლითობისათვის ის გისოსებს მიღმა აღმოჩნდება,სადაც ქარიზმატულ ფილიპ მორისს შეხვდება. რასელი მთელ მის ცხოვრებას მორისს მიუძღვნის იმ შედეგების მიუხედავად,რაც ამ ყველაფერს მოჰყვება.