დოკუმენტური ფილმი გეი შავკანიანთა და ესპანელ დრაგ-ქუინებზე და ნიუ-იორკში მცხოვრებ ტრანსსექსუალებზე. ჩვენ გავარკვევთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი სინამდვილეში, როგორ უყვართ, რაზე ოცნებობენ. ისინი საკუთარ თავს ბავშვებს უწოდებენ. ისინი არიან მესინჯერები, გამყიდველები, მეძავები, უმუშევრები... ბევრი შავკანიანი და ესპანელი გეის მსგავსად, მათ აქვთ 2 სამყარო: ერთი დღისით - დისკრიმინაციისა და სიღარიბის სამყარო, მეორე - ღამით, სადაც არის ნათელი კოსტიუმები, ცეკვები. აჩვენებს.
ლუდოვიკი პატარა ბიჭია, რომელიც კაბებს იცვამს და გოგონასავით იქცევა, საუბრობს გათხოვებაზე მის მეზობელ ბიჭზე და ვერ ხვდება რატომ აოცებს მისი საქციელი სხვებს. მისი საქციელი პრობლემებს მოასწავებს მისთვის და მისი ოჯახისათვის.
ფრანჩესკა არის თავდაჯერებული, დამოუკიდებელი ახალგაზრდა არქიტექტორი, რომელიც მუშაობს თავის მეუღლე მართასთან და მათ ძველ მეგობარ პაოლოსთან ერთად. მაგრამ ეს არ უშლის ხელს მართას და პაოლოს მრავალი წლის განმავლობაში შეყვარებულები იყვნენ. თუმცა, ამ სასიყვარულო სამკუთხედს აქვს სხვა პიკანტური ნიუანსი, რომელიც დამაინტრიგებლად აბრუნებს შეთქმულებას.
ახალგაზრდა ბიჭის დიტერის ისტორია, რომელიც გაიზარდა გერმანიის საზოგადოებაში, მინესოტას პატარა ამერიკულ ქალაქში. უდო, სტრეტი კაცი, რომელიც ავადმყოფ დეიდას სტუმრობს, ხვდება დიტერს და ეხმარება მას ჰომოსექსუალობის გაცნობიერებაში. მაგრამ ქალაქში მორალი პურიტანულია, მას ჰომოსექსუალობის დამალვა უწევს და მეგობრის ფილიპის შემდეგ სახლიდან გარბის...