Lizzie (Christina Ricci) er netop begyndt på college. Hun er smart, populær og smuk, og udadtil har hun alt, man kan ønske sig. Men hun lider af ukontrollerbare humørsvingninger og under den følelsesmæssige tumult, de medfører. Anfaldene tiltager og efterhånden afskærer den depressive adfærd Lizzie fra dem, hun holder af. Desuden har Lizzies mange mislykkede terapikonsultationer været en stor økonomisk belast-ning for moderen (Jessica Lange) og gjort mor/datter-forholdet mere anspændt, end det var i forvejen. Da lægen udskriver Lizzie en ny medicin ændrer hendes tilstand sig langsomt i positiv retning, og hun begynder at øjne muligheden for en nogenlunde normal tilværelse.

Mens de rejser i Paris, møder forfatteren Henry Miller og hans kone, June, Anais Nin, og de seksuelle gnister fyger, da Nin indleder en affære med den åbenlyst biseksuelle June. Da June bliver tvunget til at vende tilbage til USA, giver hun Nin sin velsignelse til at sove med sin mand. Så, når June vender tilbage til Frankrig, dannes en uventet og til tider omstridt trekant.

Charlie Smith er grænsevagt ved Rio Grande. Han er indblandet i smugling og har overskredet grænsen adskillige gange. Han beslutter sig for at gøre bod og hjælpe en 'illegal' kvinde med at blive genforenet med sit barn. Det giver uforudsete udfordringer, og Charlie rager uklar med både sin korrupte afdeling, sin griske kone og sin skånselsløse nabo.

Baseret på bogen "Cry Macho" spiller Clint Eastwood som en engangs rodeostjerne og udbrændt hesteavler, der i 1978 tager et job fra en tidligere chef for at bringe mandens unge søn hjem og væk fra sin alkoholiseret mor. Når de krydser det landlige Mexico på vej tilbage til Texas, står det usandsynlige par over for en uventet udfordrende rejse, hvor den verdenstrætte hestearvler kan finde sin egen følelse af forløsning ved at lære drengen, hvad det vil sige at være en god mand.

Den 21. december 2012 drages fire fremmede på trosrejse til et gammelt tempel i hjertet af Mexico. For mayaerne er det den sidst registrerede dag. For NASA-forskere er det et katastrofalt polskift. For resten af ​​os er det dommedag.