Jafar Panahi agerer selv taxichaufføren, der med sit kamera indbygget i instrumentbrættet dokumenterer sine finurlige, morsomme og ind i mellem stærkt bevægende møder med allehånde iranere. På raffineret vis - og med stor menneskevarme - tegnes et portræt af et moderne Iran, som ikke ligner noget, vi kender fra tv-reportagerne og ej heller noget, de lokale myndigheder billiger.

Handler om den transkønnede prostituerede Sin-Dee Rella. Det er juleaften, og hun er lige blevet løsladt. Sin-Dee mødes på en café med sin veninde Alexandra, der også er transkønnet prostitueret. Hun fortæller veninden, at Sin-Dees kæreste og alfons, Chester, har været hende utro mens hun sad inde. Sin-Dee bliver rasende og begynder jagten på Chester og kvinden, han har været sammen med.

Beast er et berusende og fascinerende britisk thriller drama om et isoleret lille øsamfund, hvor den unge kvinde Moll forelsker sig i den gådefulde outsider Pascal. Pascal hjælper hende med at bryde fri fra hendes undertrykkende familie, men da han pludselig mistænkes for en række brutale mord, må Moll vælge om hun vil stå ved Pascals side og forsvare ham, eller om hun vil vende ham ryggen...