Avant de devenir protecteur, Kenshin était un redoutable assassin nommé Battosaï. Après sa rencontre avec l'affable Tomoe Yukishiro, tout commence à changer pour lui.

Premier volet des six films consacrés au légendaire samouraï Miyamoto Musashi qui, doué d'une force extraordinaire, choisit la voie du sabre et commence un long apprentissage fait d'ascétisme et de duels à mort.

Un seigneur atteignant les 60 ans est sur le point de choisir un successeur pour son dojo. Son fils, excellent sabreur et paraissant aimable au premier abord, assassine pourtant soudainement le futur époux de sa sœur. Suite à cet incident, son comportement devient de plus en plus violent, imprévisible et préoccupant pour son entourage. Son père et le dojo commencent donc à douter de sa santé...

Ogami Itto, bourreau officiel du shogun est victime d’un coup monté par Bizen Yagyu, visant à le destituer et le forcer à commettre le seppuku. Celui-ci refuse et choisi la voie du sang, jurant de faire payer au clan Yagyu cette trahison.