戦国の世、貧しい陶工・源十郎が若狭姫という女性と知り合い、生活をともにするようになる。だが美しい若狭姫の正体は死霊であった。それを知った源十郎は若狭姫を捨てて故郷に逃げるが、彼女の怨念は執拗に追いすがる……。「雨月物語」をベースに、川口松太郎らが脚色。

テキサスの田舎町のある一家が、家の前に置いたお腹をすかせた少年アーリスを見かねて食事と寝床を与えた。しかし少年は泥棒の父親ロイを招きいれるため、この家に入り込むことが目的だった。一家の主人がそのたくらみに気づき、銃を持ち出したために、ロイは赤ん坊をのぞく家族全員を射殺する。それから25年後、アーリスは成人し、ゲーム機械のセールスの仕事であちこち旅をしていた。そんなある日、アーリスはケイと出会い、恋に落ちる。しかしケイはあの時に生き残った赤ん坊だった...。