De documentaire richt zich op de drie projecten die David Bowie in zijn laatste lustrum op aarde het meest bezighielden: de opnames van zijn twee studioalbums 'The Next Day' en 'Blackstar' en de door hemzelf geschreven musical 'Lazarus'.
De eerste keer dat de tapdanser haar ontmoet scheurt hij haar jurk, maar hij weet meteen dat hij haar nog een keer wil zien. Het zou een stuk makkelijker zijn als hij wist dat zijn vriend, de advocaat, haar scheiding behandelt.
Tijdens een tournee langs kleine theaters ontmoet Jo Hayden de opschepperige acteur Harry Palmer, die haar partner en man zal worden. Ze delen een droom in het Palace Theater in New York op te treden. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.
Duimelijntje is het klassiek verhaal van een klein meisje dat ervan overtuigd is dat, zolang ze haar hart maar volgt, niets onmogelijk is. Duimeliijntje ontmoet Prins Cornelius, een betoverde elf die net zo klein is als zij, en weet zeker dat ze haar hartewens gevonden heeft. Maar nog voor die romance waarheid kan worden, wordt ze gekidnapt door een bende showbusiness padden, om de tuin geleid door een geniepige tor en gedwongen tot een verloving met een verstrooide mol.
Janet en Brad Majors, ongelukkig getrouwd, zijn gescheiden nadat ze in een spelshow zijn verschenen. Janet wordt een superster terwijl Brad in een psychiatrisch ziekenhuis wordt gegooid. Maar wat heeft fastfoodmagnaat Farley Flavours in petto? Vervolg (enkele jaren later) van The Rocky Horror Picture Show.
Rodgers & Hammerstein musical over Billy Bigelow, een zwerver en een lanterfanter die op de kermis werkt bij de carousel. Als hij Julie ontmoet lijkt hij tot rust te komen; ze trouwen en Julie wordt zwanger. Als Billy echter ontslagen wordt pleegt hij een overval om aan geld voor zijn gezin te komen, maar hij wordt daarbij gedood. Jaren later mag hij één dag uit de hemel terugkomen naar aarde om een aantal zaken recht te zetten voor zijn vrouw en zijn dochter die hij nooit gezien heeft.