En un barri perifèric de Tòquio, la policia troba el cadàver d'una dona de 53 anys anomenada Matsuko Kawajiri. El seu nebot Sho, un noi de vida desordenada que vol dedicar-se a la música, rep l'encàrrec del seu pare de recollir els objectes personals de Matsuko a l'apartament on vivia. L'apartament està ple de bosses d'escombraries i està encara més descuidat que el seu, però poc a poc Sho va descobrint a través de records i testimonis com va ser de dissortada la vida de la seva tia... i qui podria tenir motius per assassinar-la.

L’Alain Moreau canta per a una de les poques bandes de ball que queden a Clarmont d’Alvèrnia. Encara que una mena d’ídol entre el seu públic femení, té una consciència melancòlica de la lenta desaparició d’aquest públic i dels seus anys d’avanç. Es troba completament desequilibrat quan coneix una empresària sorprenentment atractiva i molt més jove, la Marion. Sembla distant i aparentment implicada d’una altra manera, però aviat mostra signes tranquils de correspondre al seu interès.