Den glatslebne universitetsprofessor Humbert Humber gifter sig med en midaldrende og kærlighedshungrende enke, men i virkeligheden har han øje for hendes lunefulde teenagedatter

En midaldrende professor, som kommer til USA i tiden efter 2. Verdenskrig. Efter at have fundet arbejde, lejer han et værelse hos en jævnaldrende enke. Han foragter hende fra første øjeblik, men gifter sig alligevel med hende, blot for at komme tættere på hendes knapt 13-årige datter; den forførende og udfordrende Lolita. Professor Humbert og Lolita begiver sig sammen på en rejse gennem USA og gennem passionen, galskaben - og mord!

Bree er en pæn, meget troende kristen dame, som lever et yderst regelret liv, hvis man altså lige ser bort fra, at hun i virkeligheden er en transseksuel mand. Bree har hele 2 jobs, hvor hver en øre bliver sparet sammen til den store kønsskifteoperation. En dag modtager hun et mærkeligt opkald. Det lader til at hun har en søn, som er et resultat af en kikset affære fra dengang, hun levede som mand. Drengen hedder Toby, er i ungdomsfængsel og har hårdt brug for sin fars hjælp.

For 15 år si­den løb Una hjem­me­fra med en æl­dre mand, Ray - en for­bry­del­se, som fik ham ar­re­ste­ret og fængs­let. Da Una fal­der over et bil­le­de af ham i et fag­blad, op­spo­rer hun ham og duk­ker uan­meldt op på hans ar­bejds­plads. Hen­des plud­se­li­ge an­komst tru­er med at øde­læg­ge Rays nye liv og af­spo­re hen­des sta­bi­li­tet. Ufor­tal­te hem­me­lig­he­der og be­gra­ve­de min­der duk­ker op til over­fla­den, da Una og Ray gen­nem­går for­ti­dens ru­i­ner. De­res kon­fron­ta­tion frem­kal­der straks en mas­se ube­sva­re­de spørgs­mål og ufor­lø­ste længs­ler, der vil ryste dem beg­ge i de­res grund­vold.