Personatges molt diversos emprenen un llarg, dur i perillós viatge en diligència. Entre ells, un fora de la llei a la recerca de venjança, una prostituta que han fet fora del poble, un jugador, un metge, la dona embarassada d'un militar i un xèrif. Les relacions entre ells seran difícils i tenses. A més, durant el viatge, hauran de fer front a l'atac d'una partida d'indis apatxes.

Biografia d'Emiliano Zapata (1879-1919), famós revolucionari mexicà que va revoltar tot el país contra el govern dictatorial del President Porfirio Díaz. Kazan intenta mostrar com els líders revolucionaris es corrompen així que arriben al poder. El guió el signa ni més ni menys que l'escriptor John Steinbeck ("El raïm de la ira", "A l'est de l'edèn").

A finals del segle XIX i al cap d'un any d'haver-se quedat viuda, alliberada per fi de l'autoritat del pare i del marit, Catherine Weldon es decideix a fer el que havia volgut fer sempre i que no estava ben vist quan era casada: dedicar-se a la pintura. Captivada per la llibertat que transmeten els quadres de la gent i els paisatges de l'oest americà que veu en una exposició a Nova York, emprèn el viatge cap a una remota reserva índia per pintar un retrat del cabdill sioux Toro Assegut. En arribar a la reserva, comprova que hi ha molt de ressentiment entre indis i blancs per tot el que ha passat els últims anys. També descobreix les penúries que han de passar els indis i la intenció del govern d'aprovar una llei que li permetrà apoderar-se de bona part del territori on sempre han viscut els indis. Tot i que en principi, l'objectiu del viatge només era pintar el retrat, la Catherine no pot evitar implicar-se en les disputes territorials.

George Custer (Errol Flynn) arriba a l'Acadèmia de West Point ple d'arrogància i vanitat. El caràcter indisciplinat li ocasionarà nombrosos problemes amb els seus superiors. Malgrat tot, ia causa de la urgent necessitat d'oficials per a la Guerra de Secessió (1861-1865), és enviat al capdavant. Acabada la guerra, es casa amb Beth (Olivia de Havilland), però aviat li assignen un nou destí: la guerra contra els indis. Al capdavant del Setè de Cavalleria, el Tinent Coronel Custer s'enfrontarà als indis de Caballo Loco. La campanya acaba amb la famosa batalla de Little Big Horn (Montana, 1876).

Ted Hayden torna amb el seu amic Dusty al lloc on els seus pares van ser assassinats, quan ell era un nen. El seu objectiu és trobar el parador del seu germà i venjar-se dels assassins.