Twee surfboys leggen zich niet neer bij het verstrijken van het surfseizoen en besluiten met de oneindige zomer mee te reizen. Alles draait over het vinden van de perfecte wave.
Spalding Gray zit de hele film achter een bureau en vertelt over zijn heldendaden en toevallige ontmoetingen terwijl hij een ondergeschikte rol speelt in de film 'The Killing Fields'. Tegelijkertijd geeft hij achtergrondinformatie over de gebeurtenissen in Cambodja op het moment dat de film er zich afspeelde.