La coneguda història del tinent Bligh, la crueltat del qual condueix a un motí al seu vaixell. Aquesta versió segueix els esforços tant de Fletcher Christian per portar els seus homes més enllà de l'abast de la flota britànica, i l'èpic viatge del tinent Bligh per arribar amb els que es mantenen lleials a Timor Oriental en un petit bot salvavides.

És la fi del món. S'acosta un diluvi tan immens i fort com per esborrar la faç de la Terra. Un parell de maldestres Nestrians, animals dels quals ningú no ha sentit parlar-ne mai, han aconseguit colar-se a l'Arca de Noè amb l'ajuda de l'Hazel i la seva filla, la Leah, dos Grymps. Quan tot semblava anar sobre rodes, els petits cauen per la borda.

El vell fabricant de joguines Gepet fa un nino amb un tros de fusta de pi que cobra vida sorprenentment. Li posa el nom de Pinotxo i comença a educar-lo. Però el nen de fusta és capritxós i les seves trapelleries provoquen seriosos problemes al poble. Un dia en Gepet s'enfada amb ell i en Pinotxo s'escapa de casa per començar un viatge amb la seva inseparable amiga Coco, un grill de la fusta. Coneixerà un titellaire que gairebé el tira al foc, l'enganyaran uns lladregots i acabarà convertit en burro i venut a un circ. A en Gepet, que ha sortit a buscar-lo, se l'empassa una balena, però el canvi d'actitud d'en Pinotxo, que s'adona que ha de ser bo, permet que es puguin retrobar i que es pugui complir el seu somni: convertir-se en un nen de carn i ossos.