Glenn Miller va ser un dels músics de jazz més famosos de l'"era del swing". El 1925 va començar a tocar el trombó en una petita banda de províncies i, després d'una gira per pobles i ciutats, es va instal·lar a Nova York. Fins allà va arribar la seva xicota per casar-se. El casament va ser una històrica sessió musical dirigida pel gran Louis Armstrong. A partir de llavors la carrera de Glenn Miller va estar plena d'èxits.

La fama del saxofonista de jazz Charlie Bird Parker creix ràpidament a partir de la seva arribada a Nova York el 1940. Però Parker comença a abusar de l'alcohol i les drogues, i la seva vida es converteix en un infern.