Een documentaire over het leven van jazz-muzikant Chet Baker. Opnames van Baker tijdens een tocht van de Westkust naar de Oostkust van Amerika en in Europa tijdens zijn laatste levensjaar, afgewisseld met fragmenten uit Italiaanse B-films.
De geweldige dansende Bill Williamson ziet zijn gezicht op de cover van het tijdschrift Theatre World en haalt herinneringen op: Net terug van de Eerste Wereldoorlog ontmoet hij de mooie zangeres Selina Rogers op een soldatenbal en belooft bij haar terug te komen als hij 'iemand wordt'. ' Jaren gaan voorbij en de stijgende carrières van Bill en Selina kruisen elkaar slechts kort, aangezien Selina niet bereid is zich te settelen. Zal ze ooit van gedachten veranderen? Het wordt afgesloten met een grote all-star show gepresenteerd door Cab Calloway.
Saxofonist Charlie Parker komt in 1940 in New York aan. Hij wordt snel opgemerkt door zijn opzienbarende speelwijze. Hij raakt verslaafd aan drugs maar zijn liefdevolle vrouw Chan probeert hem te helpen.