John Russell leeft sinds zijn kindertijd onder de indianen en is één van hen geworden. Wanneer zijn vader sterft, erft hij een stuk land en een huis in Sweet Mary. Jessie Brown verhuurt er kamers aan haar minnaar sheriff Frank Braden en aan het jong getrouwde stel Billy Lee en Doris Blake.
Een stoere cowboy wil met behulp van zijn twee zoons de controle over een stoffig stadje in het Westen in handen krijgen. Helaas is zijn ene zoon een roekeloze losbol en zijn andere een suffe bangerik. Bovendien krijgt de cowboy het aan de stok met de corrupte burgemeester die hem uitdaagt voor een vreemde wedstrijd.