Roy (Nicolas Cage) i Frank (Sam Rockwell) són una parella de professionals de l'estafa de poca importància. Estafadors. Entabanadors. Elegeixin el nom que vulguin. El que Roy, un veterà estafador, i Frank, el seu ambiciós protegit, estan "col·locant" -diguem venent- últimament són "sistemes de filtrat d'aigua", comprats per gent confiada que paga deu vegades el seu valor per aconseguir falsos premis com a cotxes, joies i vacances en l'estranger... que mai reben. En fi, que ambdós formen una lucrativa associació. No obstant això, la vida privada de Roy no és tan satisfactòria...

Un sabater, avorrit de la seva vida quotidiana, es troba amb una relíquia màgica que li permet convertir-se en altres persones i veure el món d'una manera diferent.