Laida en Miggy waren ooit verliefd, maar moeten nu beroepsmatig samenwerken. Ze blijken beiden het verleden nog niet volledig losgelaten te hebben.

Tiener Harry is een zoon van een Amerikaanse militair en een Filipijnse vrouw. Hij is door zijn moeder opgevoed en kent zijn vader niet. Hij trekt naar Manilla en vindt daar werk als een stripper. Daar leert hij het echte leven kennen: hetero- en homoseksuele liefde, prostitutie, wraak, vergeving en verlossing. Door deze ervaringen wordt hij zo geraakt dat hij op zoek gaat naar zijn vader.