Engang var Calvero en stor varietéstjerne, en komiker af guds nåde og førende indenfor sit felt. I dag er han en skygge af sig selv; alkoholiseret og glemt af sit engang så store publikum. Tiden er 1914, stedet er London. Calvero lugter gas fra en nabolejlighed og bryder døren op. Indenfor finder han en ung kvinde, der har forsøgt at begå selvmord. Den unge kvinde, Thereza, viser sig at være en ung ballerina, der har mistet troen på livet. I stedet for at melde det til politiet og dermed udsætte hende for et retsligt efterspil, vælger Calvero at tage sig af Thereza og få hende bragt til hægterne. Samtidig finder også han en ny mening med tilværelsen og den show-business, han for så længe siden havde mistet troen på.

Fra 1920ernes Rusland til 1940ernes Hollywood følger vi den jødiske pige Fegele, der i første omgang flygter til England. Her bor hun hos plejeforældre, der giver hende navnet Suzie og forbyder hende at tale Yiddish. Som voksen bliver hun medlem af en e operatrup i Paris, hvor hun bliver ven med Lola og forelsket i sigøjneren og hestehandleren Cesar. Da anden verdenskrig bryder ud, bliver Suzies planer igen ændret.