Het verhaal speelt zich af in Egypte, waar Josef op een markt wordt verkocht als slaaf aan Potifar, de rechterhand van de farao. Josef, de favoriete zoon van Jacob, was gevangengenomen en verkocht door zijn broers.

Een uniek portret van het beertje Youk dat door een ongeluk zijn moeder verliest. Youk trekt alleen de wijde wereld in en maakt kennis met de reusachtige mannetjesbeer Kaar. Samen proberen ze te overleven in de overweldigende maar gevaarlijke natuur, en Youk leert met vallen en opstaan hoe een beer altijd op zijn hoede moet zijn.

Tijdens een korte jachttocht doodt Fabrizio zijn vrouw Valeria met een geweerschot. Er zijn geen ooggetuigen. Maria Teresa, de neef van Fabrizio, blijft overtuigd van diens onschuld. En de enige manier om het schandaal te onderdrukken lijkt te zijn door Marcello, advocaat en echtgenoot van Maria Teresa, erbij te betrekken om druk uit te oefenen op het rechtsproces. Rechter Renato Marinoni begint zijn onderzoek. Maria Teresa bevindt zich in een moeilijke situatie: getrouwd met Marcello, een knappe veertigjarige, knap, maar impotent ondanks de ondernomen therapieën, heeft ze net vernomen dat haar man zich voorbereidt om het kind te herkennen dat haar chauffeur samen met de huishoudster heeft verwekt Armida.