Efter tre hjemløse personer finder et forladt spædbarn juleaften, leder de efter barnets forældre og møder en lang række originaler undervejs.

I sine unge dage var Porco Rosso den mest frygtede kamppilot under 1. Verdenskrig. Men efter at hele hans deling blev dræbt, forvandledes den smukke unge mand på mærkværdig vis, og fik et ansigt som en lyserød gris. Flere år senere er han flyttet ud på en øde ø, men så snart telefonen ringer, går han i luften for at jage de pirater, der hærger turistskibene ud for Italiens kyst. Porco Rosso er også lidt af en “cool cat”. Han slår sig løs i nattelivet, drikker whisky, og slipper helst ikke sit elskede cigaretrør. Men en dag indhenter fortiden ham, og ikke mindst hans store kærlighed...

Drengen Sosuke bor med sin dejlige mor på en klint med havudsigt. Og ligesom prinsen møder havfruen i H. C. Andersens eventyr, så samler han en dag guldfisken Ponyo op i brændingen. Den storøjede, røde hunfisk føler straks en fundamental samhørighed med sin nye menneskeven. Ved hjælp af lidt oceanisk magi udvikler hun lemmer og stemmebånd, så de kan lege og spise skinkemadder sammen på landjorden!

Elitesoldaten Deunan Knute tager til den utopiske by Olympus. Olympus er den perfekte by hvor mennesker og Biorider lever i fuld harmoni med hinanden og hvor menneskenes ondskab er forsvundet. Men byen trues af terrorister. Menneskelige terrorister. Deunan er den perfekte og inkarnerede elitesoldat. Hende og hendes eks-partner Briaros' opgave er at få Olympus' livsvigtige serum: Applessed fra terroristerne. Men hvem har egentlig retten til det - terroristerne eller byen?

Da Molly Hales sorg i hendes fars forsvinden komme til hende, hun ubevidst bruger Unown til at skabe sin egen drømmeverden sammen med Entei, som hun mener til at være hendes far. Når Entei kidnapper Ash mor, Ash sammen med Misty & Brock invadere palæ leder efter sin mor og forsøger at stoppe mysterier Mollys Dream World og Entei!

Jeg ved godt, hvad I ønsker jer af mig..." siger Leland Fitzgerald: "I vil vide hvorfor. I søger efter grunden". Men der findes ingen fornuftig forklaring på, hvorfor en 16-årig knægt iskoldt udvælger en tilfældig handicappet dreng og myrder ham. Meningsløsheden i den grufulde forbrydelse plager ofrets og gerningsmandens familier - og forstærkes til det uudholdelige af, at Leland virker næsten ligegyldig over for det, han har gjort. For Pearl Madison, lærer i ungdomsfængslet, er Leland en udfordring. Det lykkes ham at trænge gennem den følelseskolde attitude og blotlægge en del af motiverne til den frygtindgydende handling - noget der får endnu større konsekvenser end selve mordet...