El Danny i en Walter són dos germans que sempre s'estan barallant o buscant aventures perquè s'avorreixen. Els nanos viuen amb el seu pare i la seva germana gran. Un dia el Danny s'amaga en un petit muntacàrregues i en Walter el fa baixar fins al soterrani, un lloc que els dos nens temen.

En un món futur s'ha descobert que hi ha vides alternes en universos alterns, un fet que els agents del Departament Multiverse defensen, excepte l'investigador Yulaw. Yulaw ha travessat 123 universos perseguint i destruint les seves vides alternes. A mesura que les mata, absorbeix la força d'aquestes vides alternes, guanyant habilitats sobrehumanes. La magnitud de tal fenomen pot desequilibrar el delicat equilibri de tots els universos, sobretot quan a Yulaw ja només li queda eliminar a l'última de les seves vides alternes. Aquest personatge, Gabriel Yulaw, és agent de policia honest i bon marit, i la seva vida es veu alterada quan l'altre Yulaw entra al seu univers. Per salvar-se a si mateix, l'única alternativa que li queda és la de matar al seu jo malvat de l'altre univers.

Un grup d'excursionistes muntanyencs són sorpresos per una tempesta. Es refugien en una cova on un arqueòleg estudia pintures primitives. Mentre es guareixen, aquest els narrarà la història de dues tribus prehistòriques, la de les roques i la de les petxines, i de l'amor de Tumak i Loana enmig d'un món inhòspit...