Fletcher Christian leder et succesfyldt mytteri mod den hensynsløse Kaptajn Bligh på skibet HMS Bounty i 1787. Et år senere vender Bligh dog tilbage til skibet, fast besluttet på at hævne sig på Christian og resten af besætningen.

Den retskafne irske læge Peter Blood bliver dømt til slaveri på Jamaica. Heldigvis undslipper han, og under navnet Kaptajn Blod gør den tidligere læge de karibiske farvande usikre for de spanske skibe. Undervejs smelter han pigehjerter og sætter skurke på plads.

Jeanne du Barry, der er så smuk, at Ludvig XV først får drejet hovedet halvt af led og siden bliver så forelsket, at han finder livsmod og måske endda ægte kærlighed i skøgen fra de lavere klasser.

Kong George III har regeret England i næsten 30 år, da noget tyder på, at han er ved at blive gal og en politisk magtkamp starter. Kongens søn, Prinsen af Wales, prøver på at få erklæret faren utilregnelig for selv at få magten i landet. Han nægter sin mor, Dronning Charlotte, adgang til faren, der holdes i isolation overladt til uduelige læger med latterligt gammeldags behandlingsmetoder. Prinsen forbereder sin kroning, men dronningens hofdame, Lady Pembroke, tager affære og skaffer kongen en ny læge, Dr. Willis. Kong Georges tilstand bedres, og snart er han i stand til at genoptage regeringen af landet. Eller er han?

Den berømte kriger Yu Shu-Lien vender tilbage for at forhindre, at det legendariske sværd Green Destiny falder i hænder på den grusomme krigsherre Hades Dai.