Una dona xinesa, que viu en un geriàtric a Londres, acaba de perdre el fill en un accident. Un noi, que era la parella del jove, intentarà acostar-se a la mare per no abandonar-la durant el dol. Però hi ha diverses barreres en la relació, sobretot culturals. No parlen el mateix idioma, i a més la mare no sabia que el fill era homosexual. Davant d'aquest panorama, el jove s'esforça a generar un acostament amb la persona que probablement més entengui el valor del que acaba de perdre.

A Amèrica als anys 30. Emmet Ray és un geni del jazz, un guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. No obstant, quan baixa de l'escenari es converteix en un tipus arrogant, groller, faldiller i bevedor. Encara que sap que és un músic amb talent, també sap que la seva dissipada vida, la seva tendència a ficar-se en problemes i la seva incapacitat per comprometre's li impedeixen aconseguir el cim professional i sentimental. Un dia l'Emmet coneix a la Hattie, una noia muda amb la que comença a sortir.