Вдовицата Сара Голдфарб мечтае да се покаже в шоу игра по националната телевизия, облечена в любимата си червена рокля. С годините обаче тя е напълняла, и за да отслабне по-бързо се обръща към лекар. Той й предписва хапчета, към които тя постепенно става зависима.
Три епохи, три истории и съдбите на три жени се преплитат в един разтърсващ разказ, в който всяка една от тях е свързана с другите във времето, без да съзнават, че силата на една литературна творба необратимо променя живота им. Всяка една от тях изживява своя собствена криза, близка до тази на другите, и всяка една от тях поставя нечий друг живот на първо място. Филмът изважда наяве дълбоко скритите връзки между съдбите на тези разкъсвани от съмнения жени, докато те осъзнават, че да бъдеш всеотдайна и жертвоготовна като майка, съпруга или приятел далеч не е равносилно на щастие.
Брий, транссексуална мъж-жена, на която й предстои операция за смяна на пола, работи на две места и спестява всяка стотинка, за да може да плати за една последна операция, която най-накрая ще я направи жена. Един ден обаче тя получава много странно телефонно обаждане. Оказва се, че на телефона е Тоби, очевидно нейн син, който трябва да е резултат от някаква погрешно сексуално преживяване от преди години, когато тя е била мъж. Той е хвърлен в затвора в Ню Йорк. Брий пристига с полет от Лос Анджелиз до Ню Йорк, за да изкара момчето от затвора.
Близнаците Маги и Майло не са се виждали от години и всеки живее свой собствен живот в различни части на страната. Когато и двамата чувстват, че са в задънена улица, неочаквана среща ги принуждава да се замислят защо нищо не върви добре. Маги трябва да преосмисли брака си и самоунищожителните си тенденции, а Майло трябва да превъзмогне болката от разбитото си сърце. Срещата на близнаците им носи прилив на нови сили и те осъзнават, че може би ще оправят живота си, ако приемат миналото и поправят взаимоотношенията си.
Шестнайсетгодишната Били е втрещена от новината, че майка й планира да смени пола си от жена на мъж и че през това време Били ще трябва да живее в къщата на баща си. Били и майка й винаги са били изключително близки и затова се уговарят да се срещат всеки вторник през цялата година, докато са разделени. Докато майка й се променя и става все по-малко емоционална Били се сблъсква със собствена си сексуалност и идентичност чрез двама от по-възрастните си съученици, като поставя на изпитание границите на своята сила, желание и независимост.