Денис е на 28 години. Той е фотограф, но е добър единствено в това да е гей. Мечтае за продължителна връзка и макар да обича Кевин, го зарязва по време на едно парти. Той има много приятели, но не им вярва... особено когато е замесен мъж: съквартирантът му, актьорът Коул, сменя партньорите си като носни кърпички, докато самият той не е зарязан от една филмова звезда; Тейлър е изоставен от своя дългогодишен партньор по време на телефонен разговор; а Патрик постоянно хленчи колко е грозен. Без приятели животът на Денис би бил скучен, но с тях не знае дали изобщо има живот. Запознайте се с "Клуб на разбитите сърца" и ще разберете защо.

Филмът е въображаема биография на един от последните барокови художници - Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610), но вдъхновението сякаш е италианският кинорежисьор Пиер Паоло Пазолини - и двамата артисти идват от бедни райони и използват красиви млади мъже в работата си. И двамата са въвличани в скандали и насилие. Във филмът на Джарман разказът тече в ретроспекция, докато артистът лежи умиращ в бедност. Най-голямото удоволствие от филма е в това да се види как Джарман и екипът му възстановяват визията и колорита на оригиналните картини на Караваджо...