Хенри Хил је одувек сањао да буде гангстер. Још док је био дечак, узор му је била мафијашка породица Лукезе која је држала радничку четврт у Бруклину у којој је живео. Ускоро, Хенри и сам почиње да ради за њих. Локални мафијашки бос Сисеро и његов сарадник Џими Конвеј помажу му у каријери, а њихово поптуно поверење задобија када са ЈФК аеродрома украде део терета вредног неколико милиона долара. Међутим, Хенри је свестан да због свог ирског порекла, никад неће моћи да постене равноправни члан породице. Са статусом стиже и новац, квалитетан живот, најбоља места на важним догађањима, лепа девојка, атрактивна кућа и све што иде уз то. Хенри упознаје све чари живота на виској нози. Међутим, што је старији, послови постају све ризичнији, сарадници и његови поступци непоромишљени, а непријатељи све опаснији. Хенри не слути да један тренутак несмотрености може да уништи све.
Искусни полицијски детектив Вил Дормер (А. Паћино) долази са партнером, детективом Екартом (М. Донован) у градић на Аљасци како би решио случај убиства тинејџерке. У истрази му помаже локална полиција, нарочито млада детективка Ели Бур (Х. Свонк) која је фасцинирана Дормеровом репутацијом. Хватајући осумњиченика по магли, Дормер рањава свог партнера, а затим одлучује да то заташка. Међутим, бегунац га позива телефоном и саопштава му да је видео шта се догодило те му нуди нагодбу: он неће открити да је Дормер убио партнера, а Дормер ће одустати од његовог прогона и кривицу свалити на момка убијене девојке...
Џеф и Ејми Тејлор селе се у Калифорнију. На путу ка новом одредишту кола им се заустављају у пустињи Сан Диега. Ејми прихвата понуду камионџије у пролазу да је одвезе до првог телефона. После много времена Џеф почиње да брине, и ускоро сазнаје да у ресторану из ког је требало да телефонира, нико није видео његову жену. Што је најгоре, возач који ју је повезао тврди исто.
Мет Витлок (Вошингтон) је угледни шеф полиције у малом граду на Флориди. Због проблема у приватном животу после развода са супругом Алекс (Мендез), почиње да пије. Упушта се у тајну везу са удатом суграђанком која га чини јединим наследником свог животног осигурања када открије да је озбиљно болесна. Дешава се двоструко убиство, а сви докази врло директно упућују на њега. Он мора решити убиство да нико не би посумњао на њега. Витлоку истиче време; сви су му за петама, чак и бивша жена. Да ли ће она открити праву истину: да је он невин?