På kanten af Antarktis i årene efter første verdenskrig nærmer et dampskib sig en øde ø. Ombord er en ung mand på vej til at overtage den ensomme stilling som vejrobservatør. Han skal leve i ensomhed i et år i den mest øde del af verden. Men på land finder han ingen spor af den mand, som han er sendt for at erstatte – kun en sindsforvirret skibbruden, der har været vidne til en rædsel, han nægter at tale om. Resten er skov, en øde hytte, klipper, stilhed, og det omgivende hav. Og derefter begynder natten at falde på…

Gangsteren Eddie Bendix og hans håndlanger Johnny Ryan vender tilbage til en lille by i ørkenen uden for Reno. For mange år siden måtte Eddie forlade byen under mistanke for at have myrdet sin kone. Nu håber han at kunne få foden indenfor i den lokale spillebule, styret af hans gamle flamme Fritzi Haller. Desværre begynder den plan at falde sammen, da Eddie falder for Fritzis meget unge datter, Paula.

Vi er midt i 1. verdenskrig. En tysk ubåd sænker et britisk skib og tager de overlevende ombord. Kort tid efter er ubåden ude af kurs og besætningen må skaffe mere brændstof for at komme hjem. Da støder de på en mystisk ø, hvor et ældgammelt olieraffinaderi muligvis kan levere det brændstof de skal bruge. Eneste problen: Øens lokalbefolkning. En besynderlig blanding af dyr og mennesker fra forskellige tidsperioder. Der er dinosaurs, flyveøgle og primitive hulemænd!