Madame Tutli-Putli puja al tren nocturn, carregada de totes les seves possessions terrenals i dels fantasmes del seu passat. Viatja sola, enfrontant-se tant a l'amabilitat com a l'amenaça dels estranys. A mesura que el dia es fa fosc, es veu atrapada en una aventura metafísica desesperada. A la deriva entre mons reals i imaginaris, Madame Tutli-Putli s'enfronta als seus dimonis i es veu arrossegada en una ressaca de misteri i suspens.

Un cavallet marí d’allò més vulnerable és arrossegat lluny del seu escull coral·lí i s’ha d’espavilar per sobreviure en el perillós viatge de tornada a casa.