Un esquadró de soldats britànics d’entrenament pels remots erms escocesos, troba un capità de les forces especials ferit, i les restes del seu equip. Sembla que uns sanguinaris homes llops ronden per aquesta regió, i aquesta nit és lluna plena.

Karen, una popular presentadora de televisió de Los Angeles, pateix una crisi nerviosa en estar a punt de ser assaltada per un violador. Per superar el trauma segueix el consell d'un psicòleg que recomana retirar-se a descansar al camp. Viatja llavors a la costa nord de Califòrnia, i allà el seu marit pateix un canvi de personalitat en ser atacat per un estrany animal, meitat home, meitat llop.