In het China van 1913 nemen het leger en de politie bezit van Peking. Yun Cao, dochter van een generaal, komt terug uit het buitenland en sluit zich aan bij een verzetsbeweging. Als ze een geheim document moet afgeven in de opera, ontmoet ze daar Hong Xiang en Niu Bai. Het komt tot een confrontatie met de politie en samen slaan de drie vrouwen op de vlucht.

Ze ruikt haar geur, ze ziet haar talent... Het oude liefdesverhaal van Cui Jianyun en Cao Yuhua. De benarde situatie van deze twee vrouwen wordt verteld terwijl ze verliefd worden vanwege de bewondering voor elkaars verbluffende schoonheid en literaire vakmanschap. Deze korte film is een bewerking van de Kunqu-opera en het verhaal van Li Yu, 'Fragrant Companion/Lianxiang Companion', en bevat een parallel tussen het toneelstuk en de 'realiteit'. Het einde is gewijzigd ten opzichte van het originele toneelstuk.