Biographie du roi Henri V d'Angleterre relatant ses prétentions à la couronne de France et la bataille d'Azincourt contre Charles VI de France.

Venise 1570. L'orgueilleux Maure Othello, mercenaire au service de la Sérénissime République, enlève Desdemone, fille du noble Brabantino. Une passion dévorante unit les deux amants. Mais Iago, fidèle lieutenant du Maure, voyant le charmant Cassio prendre de plus en plus d'importance auprès d'Othello qui le lui préfère comme bras droit, jure de se venger du couple.

Les bas-fonds de Melbourne, dans un futur proche. Macbeth est le bras droit de Duncan, le parrain local. Selon une prophétie, Duncan, deviendra prochainement un gangster extrêmement puissant, sans rival ni limite. Dévorée d'ambition, la femme de Macbeth tente de le convaincre de tuer Duncan afin de prendre sa place.