脚本家のディクソン（ハンフリー・ボガート）はエージェントのメル（アート・スミス）から小説の映画化を引き受けたものの、原作を読む気になれず、その本を読んだクローク係のミルドレッド（マーサ・スチュアート）を自宅に連れ帰って内容を話してもらう。あまりに下らないメロドラマにうんざりした彼は、彼女に金を渡して悪いがタクシーに乗ってくれと言って帰す。翌日の早朝、第二次大戦で彼の部下だった刑事のニコライ（フランク・ラヴジョイ）が尋ねてきた。ミルドレッドが前夜何者かに殺されたのだ。

無実の罪で投獄された男ビンセント・バリーは、サンクエンティン刑務所を脱獄。無実の罪で獄死した父を持つ女性アイリーンの助けを借り、顔まで変えて真犯人に近づいていくが・・・。