Een pratende parasiet - die de vorm van een worm heeft - spuit psychedelische vloeistoffen in de hersenen van Brian. Het gevolg daarvan is dat Brian begint te hallucineren en verslaafd raakt aan de vloeistoffen. De parasiet doet dat echter niet voor niks. Hij eist dat Brian hem menselijke hersenen voedt...
Drieluik over verschillende vrouwen door de tijden heen. In het eerste verhaal houden Edith en Abby, een ouder lesbisch paar, hun relatie voor de buitenwereld geheim. Als Abby overlijdt verliest Edith niet alleen haar vriendin, maar ook het huis en de tastbare herinneringen. In de tweede episode wordt het huis bewoond door drie lesbische studenten, Linda, Karen en Jeanne. Het is 1972 en op de universiteiten is de vrouwenstrijd losgebarsten. Amanda, Karen en Jeanne worden al snel gedwongen zich af te scheiden van de vrouwenpraatgroep omdat de rest van de studenten zich niet wil identificeren met lesbische vrouwen. In het derde verhaal bewonen Fran en Kal het huis. Het is 2000 en de vrouwen willen graag een kind, maar hoe komen ze aan sperma?
Na een weekend van emotionele openheid in een vakantiehuisje, keren de "zogenaamde" hipsters Bob (Culp) en Carol (Wood) terug naar Los Angeles, vastbesloten om de principes van vrije liefde en complete openheid in hun huwelijk toe te passen. Met zowel interesse als walging van hun vrienden Ted (Gould) en Alice (Dyann Cannon), beginnen Bob en Carol affaires die zij met veel plezier vertellen aan al hun vrienden. Geinspireerd door al die openheid, vertelt Ted (tijdens een tocht van de vier vrienden naar Las Vegas) dat hij zelf ook een affaire heeft, waardoor een woeste Alice eist dat al deze vrijheid het best kan leiden tot één ding: het "ruilen" van partners.
Een bejaarde kunsthistoricus (Frank Finlay) en zijn jongere, voor preuts doorgaande echtgenote (Stefania Sandrelli) hitsen elkaar op door hun erotische dagboeken te laten slingeren. Een en ander vindt plaats tegen het broeierige decor van Venetiaanse 'palazzi' onder het fascisme.
Twee zussen en hun minnaars proberen ervoor te zorgen dat hun oudere zus door elke man in de stad wordt ontmaagd. Ze maken een potentiepil, zodat elke man haar achtervolgt, maar het gebruik van de pillen verandert in een ramp.
Op weg naar zijn werk stopt Eugene Groebe voor een groepje aantrekkelijke vrouwelijke lifsters. Ze praten hem letterlijk uit zijn broek en laten hem achter in zijn onderbroek en gaan ervandoor. Eugene wil wraak nemen op de meisjes. Hij weet ze tot groot vermaak van het publiek in een videospeelzaal in hun panty's te zetten. Het daardoor ontstane tumult trekt de aandacht van de vader van het mooie meisje, Patty. Hij verbiedt Patty daar nog vaker te komen. Maar wat doet hij zelf als hij gechanteerd wordt, middels een foto van hem met twee bijna naakte meisjes?
Emanuelle, een jong en mooi model, gaat naar Egypte om een serie foto's te maken onder auspiciën van een sadistische fotograaf die gefascineerd is door de dood. Dat laatste wil hij via de jonge vrouw sublimeren. Emanuelle ontmoet de jonge Pia en haar zus Magda, de twee dochters van Crista, een weelderige veertigjarige...