De jonge schrijver Shun woont op een afgelegen eiland in het hostel van zijn tante. Van daaruit kijkt hij naar de weesjongen Mio, die alleen op het strand zit en naar de zee staart. Terwijl de twee dichterbij komen, kondigt Mio plotseling aan dat hij het eiland verlaat. Om een ​​paar jaar later terug te keren en zijn liefde aan Shun te bekennen.

In Colombia ontdekt mijningenieur Rian Mitchell Carrero, de verloren smaragdmijn van de Conquistadores, maar krijgt hij te maken met de bende van de beruchte lokale bandiet El Moro en met de liefde van koffieplanter Catherine Knowland.

De protestantse bisschop Tom Armstrong probeert zijn kleinzoon Harry ervan te weerhouden met een actrice te trouwen en vertelt hem zijn eigen verhaal: als eenvoudige eerwaarde werd hij verliefd op de operazangeres Rita Cavallini, die hem toegaf dat ze een minnaar had van de rijke industrieel Van Tuyl. De laatste probeerde vervolgens opnieuw contact te maken met de zanger, maar Tom, gek van jaloezie, gedroeg zich als een schurk en overweldigde Rita met verwijten. Hij gaf zijn plan om met haar te trouwen op en zag haar nooit meer...

Italië, Eerste Wereldoorlog. De Amerikaanse luitenant Frederic Henry wint al gauw het vertrouwen van de Italiaanse soldaten en het hart van de Engelse verpleegster Catherine. Als Henry vanuit Milaan weer moet terugkeren naar zijn eenheid, vertelt ze hem dat ze een kind krijgt. Als Henry terugkeert van het front gaan de twee naar Montreux, waar ze zich verheugen op de geboorte van het kind. Het geluk is echter niet met hen...