San Francisco, 1970. En seriemorder efterlader kryptiske spor på sine gerningssteder og sender forhånende breve til politiet, der dog ikke af den grund kommer tættere på at fange ham. En lille gruppe politifolk og en journalist forsøger stædigt at fange den nærmest usynlige morder, men må sande, at dennes magt strækker sig langt længere end de umiddelbart havde forstillet sig.

Melon Rainbow er en ung pige, som længes efter at blive set. Om dagen passer hun sit rengøringsarbejde i en boligforening for blinde mennesker. Om natten iscenesætter hun sig selv foran sin computer badet i neonlys. Hverdagen virker betydningsløs - udover venskabet med en blind dreng.

Jannick føler sig tilpas i sit liv, som han fylder med venner, fester og damer. Men efter en bytur ringer en lille dreng på døren, som siger, at Jannick er hans far. Den ansvarsløse ungkarl må nu indstille festerne og damerne for at tage sig af sin søn.