Nova York, dècada dels 60. La normalitat de l'escola religiosa de Sant Nicolau, al barri del Bronx, es veu alterada quan la germana Aloysius, directora del centre, sospita que s'amaga alguna cosa tèrbola rere les atencions que mossèn Flynn, capellà de la parròquia i també professor a l'escola, dedica a en Donald, un alumne de dotze anys que és l'únic nen negre del centre. La cosa s'agreuja quan enxampen en Donald bevent vi de missa i la germana Aloysius acusa directament mossèn Flynn d'estar-hi al darrere. Tot i la intervenció a favor del capellà de la germana James, una monja jove, i de no tenir-ne cap prova, la germana Aloysius insisteix en les seves acusacions.

Al poble tunisià de Nefta, un grup de nens juga a futbol en un camp de sorra. Mentrestant, dos germans, l'Abdallah i el Mohammed, es troben amb un burro que porta uns auriculars a les orelles i unes bosses farcides d'una pols blanca al llom.

La Bàrbara i el Pol marxen uns dies de vacances. Envoltats de natura i amics, busquen passar-s'ho bé i alhora trobar un espai tranquil on poder gaudir de la seva intimitat. Amb el suport del Pol, enmig de la natura, entre llàgrimes i rialles, la Bàrbara sanarà velles ferides i redefinirà la seva sexualitat.