Johnny elsker to ting: sit lokomotiv, kaldet "The General", og kæresten Annabelle. Ved den amerikanske borgerkrigs udbrud melder Johnny sig under sydstaternes faner, men kasseres som soldat, fordi militæret hellere vil bruge ham som tekniker. Annabelle tror, det er fordi, han er en kujon, men da nordstatsspioner stjæler hans tog, hvor Annabelle er om bord, får Johnny mulighed for at vise sin duelighed og kæmper en heroisk kamp for at redde sine to elskede.
Soldaten Adrien får orlov, så han sætter kurs mod Paris for at se sin kæreste. Desværre bliver hun bortført for øjnene af ham af et par indianere, der tror, at hun kan føre dem til en enorm skat. Adrien optager straks forfølgelse, og det sender ham ud på et vildt eventyr, der bringer ham til både Rio og Amazonjunglen.
Vel vidende at det muligvis er en fælde, indleder James Bond et forhold til den sovjetiske agent Tatiana Romanova i håb om at få fingrene i en meget værdifuld afkodningsenhed, som M16 desperat ønsker. Men både russere og briter er brikker i et udtænkt spil af Spectre-organisationen, der planlægger at få Bond til at stjæle enheden for derefter at lade ham myrde af lejemorderen Red Grant som hævn for Bond's drab på Dr. No.
Under en hemmelig operation i Prag bliver en gruppe CIA-agenter dræbt. Den eneste overlevende er Ethan Hunt, og han bliver nu beskyldt for at være forræder. For at bevise sin uskyld må han trænge ind i CIA's hovedkvarter og tappe det for oplysninger. Derfor slår han sig sammen med to andre frafaldne agenter, computereksperten Luther og den franske knivekspert Krieger samt Claire, der er enke efter Ethans chef. Kun ved at arbejde sammen kan de gøre sig forhåbninger om at komme igennem CIA's avancerede sikkerhedssystem.
Da en britisk agent og dennes sekretær bliver myrdet på Jamaica, sender den britiske efterretningstjeneste MI6 deres bedste agent, James Bond, afsted for at finde ud af, hvem der står bag mordene. Sporene fører til den afsidesliggende ø Crab Key, hvor den kinesiske videnskabsmand dr. No bor. Han har bygget et kæmpe atomlaboratorium på øen og har herfra tænkt sig at ødelægge USA's atomprogram - og udsætte landet for afpresning. Sammen med den smukke Honey Rider sætter Bond alt ind på at forpurre dr. No's onde planer.
Den hemmelige britiske agent James Bond må i aktion, da den gale rigmand Carl Stromberg vil lægge verden øde og skabe sit eget samfund under havets overflade. Da både en russisk og britisk atomubåd forsvinder, alliere Bond sig med den underskønne russiske KGB-agent Anya Amasova. Samtidig med at de tager kampen op imod Stromberg og hans håndlangere, ikke mindst den tårnhøje og dødsensfarlige Jaws med stålgebisset, forelsker de sig i hinanden. De finder ud af, at Stromberg holder til på en base under havets overflade, hvor han forbereder verdens undergang. Han de nå at sætte ham ud af spillet, inden det er for sent?
Ethan Hunt har trukket sig tilbage fra jobbet som hemmelig agent, da han bliver lokket tilbage i tjenesten af sine overordnede. Nu står Ethan over for sin mest dødbringende fjende til dato - den hensynsløse våbenhandler Owen Davian! Med støtte fra sit team kaster Ethan sig ud i et forsøg på at redde den tilfangetagne agent og stoppe Davian, før han udraderer sit næste offer, Ethans kone, Julia.
Den hemmelige britiske agent James Bond må i aktion, da et Nato-fly med to atombomber ombord bliver bortført af forbrydersyndikatet Spectre. Hvis Nato vil have bomberne retur, skal Vesten betale 300 millioner engelske pund i løsesum, ellers bliver to britiske storbyer sprunget i luften! Jagten på forbryderne leder James Bond til Nassau på Bahamas, hvor han konfronteres med rigmanden Emilio Largo og hans smukke kone, Domino. Vil det lykkes Bond at sætte Spectre ud af spillet, inden det er for sent?
James Bond hjælper den russiske general Koskov med at hoppe af til vesten, og da han er i sikkerhed, fortæller han, at russerne har genoplivet det hemmelige program "Smiert Spionam", hvis formål er at dræbe udenlandske spioner. Kort efter bliver Koskov bortført fra det landsted, hvor MI6 opbevarer ham, og for at finde Koskov igen, opsøger James Bond Koskov's kæreste, den smukke og hemmelighedsfulde cellist Kara Milovy. Det starter en kæde af begivenheder, der leder James Bond på sporet af en frygtelig våbenkonspiration, som har forbindelser til den øverste ledelse af den sovjetiske hær.
Da tre britiske agenter bliver dræbt, får James Bond til opgave at opklare mordene. Jagten på gerningsmændene fører ham til bl.a. USA og Caribien, og her kommer han på sporet af en narkoring ledet af den ondsindede diplomat Kananga alias Mr. Big. Han har en plan om at oversvømme USA med stoffer - og derved underlægge sig det meste af den vestlige verden. James Bond får sin sag for - blandt andet fordi Kananga bruger voodoo-forbandelser mod ham!
Den internationale spænding er på kogepunktet! Årsagen er en britisk fregat, der ved et uheld har forvildet sig ind i kinesisk territorialfarvand. Uheldet bliver betragtet som en af de potentielt mest eksplosive hændelser i slutningen af det tyvende århundrede. En 3. Verdenskrig er rykket foruroligende tæt på, og blot ét forkert træk kan forårsage massiv ødelæggelse over hele kloden.
Mesterspionen Austin Powers er tilbage i kendt stil med udstående fortænder, lækre, pastelfarvede jakkesæt og en kvindetække, der får James Bond til at ligne en munk. Tilbage er også Powers dødsfjende Dr. Evil, der igen har udtænkt en skummel plan om at overtage verdensherredømmet - og sætte Powers ud af spilllet... Dr. Evil har opfundet en tidmaskine, og med den begiver han sig tilbage til 1969 og stjæler Austin Powers vidtberømte "mojo". Tilbage i nutiden opdager Powers hurtig konsekvensen - han bliver impotent. Sammen med den velproportionerede med agentinde Felicity Shagwell, tager han med den britiske efterretningstjenestes tidsmaskine også tilbage i tiden for at redde trådene ud. Imens pønser Dr. Evil dog på en ny plan: Han vil placere en kæmpe laserkanon på månen og med truslen fra den overtage verdensherredømmet.
Superagenten Ethan Hunt får den umulige opgave at stoppe den afhoppede agent Sean Ambrose i at sprede et dræbervirus over Australien. Heldigvis har Ethan Seans smukke ekskæreste, mestertyven Nyah Nordoff-Hall, til at hjælpe sig. Ethan og Nyah forelsker sig i hinanden, og da Sean tager Nyah til fange og smitter hende med det dødbringende virus, begynder et hæsblæsende kapløb mod tiden for Ethan. Han skal have fat i modgiften til virusset - inden det er for sent at redde Nyah!
Codys gamle CIA-agent-lærer er hoppet over på den anden side af loven og har stjålet en tophemmelig teknologi til at kunne styre folks hjerner med. Cody må på banen igen - og denne gang må han gå under jorden for at finde skurken. Han er tvunget til at spille studerende på en musikhøjskole for professionelle musikere og sørge for, at hans venner ikke opdager hans falske identitet. Imens Cody kæmper med klarinet og noder, indkredser han i al hemmelighed sin fjende - og sin indtil dato sværeste mission: At skulle kæmpe mod sin største fjende nogensinde: Den mand, som har lært ham alt, hvad han ved.