És 1942 i França està sota control nazi. Els Aliats han estat expulsats del continent i la victòria de Hitler és gairebé absoluta. En la foscor més profunda, Jacques fa servir una ràdio per a transmetre un missatge d'esperança. Sense que ell ho sàpiga, el capità de la Gestapo, Klaus Jager, ha estat enviat per a captar la transmissió il·legal. Mentre Klaus s'acosta, Jacques, la seva filla Juliet i un petit grup de dissidents han d'aprendre a confiar en l'amabilitat d'un estrany si volen avançar-se al seu perseguidor.

Una dona nerviosa i reprimida de mitjana edat es converteix en una addicta sexual després de rebre un cop al cap, i s'integra en una subcultura subterrània d'addictes sexuals de Baltimore.

Lizardo està a punt de començar un estiu de desamor, un estiu d'obsessió, un estiu de bruixeria.