In het fascistische Italie eind jaren 30 hebben de joodse student David Lattes en de homoseksuele dokter Fadigati het erg moeilijk. Nadat de arts een affaire aangaat met de jongeman Eraldo verliest hij de ene na de andere patient.

Een gorilla is ontsnapt; Mickey belt in paniek Minnie, maar ze speelt een liedje om te laten zien dat ze niet bang is. Dat wil zeggen, totdat de gorilla achter haar komt en haar vastgrijpt. Mickey snelt erheen om haar te redden.