El temperamental Clay Spencer (Henry Fonda) i la seva dona Olivia (Maureen O'Hara) viuen en una vall de Virgínia, al peu de la muntanya que un dia va pertànyer a Zebelon Spencer, pare de Clay. Tots dos intenten tirar endavant els seus nou fills, a base d'esforç i sacrifici, i somien construir algun dia una bonica casa al cim de la muntanya. Tot i els seus problemes econòmics, els Spencer són feliços.

Taro és un jove noi a qui no falta vigor, però és terriblement mandrós. Per animar-lo, un mag li dona una poció que li confereix la força de cent homes, però únicament quan l'utilitza per fer el bé. Un dia, l'àvia de Taro li revela que la seva mare ha estat transformada en drac. Taro decideix llavors superar la seva peresa i marxar a la recerca de la seva mare.

En un món en què un enemic invisible s’apodera dels cossos dels éssers humans i els esborra els records, la Melanie Stryder ho arrisca tot per protegir les persones que estima.

L'aventurer irlandès Pat O'Brien i la seva filla Kathy no han tingut gaire sort en la recerca de diamants a Sud-àfrica. S'afegeixen a la nova expedició del famós caçador Alan Quatermain perquè els apropi a la costa. Junts topen amb els supervivents d'una caravana que anava a trobar les fabuloses mines del rei Salomó. L'antic mapa que indica la ruta excita la cobdícia del pare, que se'n va pel seu compte a través d'un perillós desert. Llavors la Kathy prova de convèncer en Quatermain perquè l'ajudi a trobar el seu pare.