Glenn Holland (Dreyfuss) is een musicus en componist. Hij gaat muziekles geven op een school, om in zijn vrije tijd aan zijn droom te kunnen werken, een klassiek meesterwerk componeren. Terwijl hij met veel vreugde zijn liefde voor de muziek aan zijn leerlingen overbrengt, gaan de jaren voorbij. De goede band met zijn studenten staat echter in schril contrast met de band die Glenn heeft met zijn dove zoon.

Het begint allemaal met een jeugdherinnering: die dag waarop de vader van de toekomstige filmmaker Sebastiano d'Ayala Valva hem dwingt naar bepaalde muziek te luisteren die hem aanvankelijk angst aanjaagt; een verre echo uit het verleden die hem ertoe brengt het spoor te volgen van zijn mysterieuze voorvader, de Italiaanse componist Giacinto Scelsi (1905-1988), die beweerde dat zijn muziek rechtstreeks door de goden werd geïnspireerd.

Nachten vol neonlicht, gokken, langbenige showgirls - da's Vegas, baby... en je bent een stumperd als je niet uit je dak gaat als je alleen al denkt aan die wereld van glamour en glitter. Viva Las Vegas! In een van z'n populairste films vormt Elvis Presley een koppel met Ann-Margret in de Amerikaanse hoofdstad van de pret. Hij is een grand prix-coureur, zij een zwemlerares van een hotel waar de verwarming al snel oververhit raakt als ze elkaar voor het eerst ontmoeten

Porgy is een kreupele man die leeft in het desolate stadje Catfish Row. Hij is verliefd op Bess, een mooie maar drugsverslaafde vrouw. Bess wordt desalniettemin door meerdere mannen geadoreerd, waaronder Crown, een domme kracht, die een andere vriend van Bess vermoord.