Billy Costigan er en fersk politimann som har vokst opp omgitt av kriminalitet. Det gjør ham til den perfekte muldvarp, og han settes til å infiltrere mafiaen, hvor Frank Costello er boss. Billys oppgave er å vinne Costellos tillit og dermed hjelpe etterforskerne Dignam og Queenan med å ta mafiabossen. I mellomtiden vinner spesialetterforsker Colin Sullivan alles tillit på politihuset. Ingen forstår at han er Costellos muldvarp.

Tony og Manny kommer til Miami som kubanske båtflyktninger. For å skjule sine kriminelle rulleblad og å skaffe seg oppholdstillatekse må de ta livet av en som tidligere jobbet for Castro, og de to får snart kontakt med en mafiaboss som handler stort med kokain. De kommer godt overens og starter et samarbeid, et samarbeid som raskt forkludres når Tony blir forelsket i mafiabossens vakre kjæreste, Elvira…

Når Mason Storm kommer på sporet av politisk korrupsjon på høyt nivå, skriver han sin egen dødsdom. Han blir skutt sammen med sin familie og erklært død - for sin egen sikkerhet. Etter syv år i koma, kommer Storm til bevissthet. Han vet ikke hvem som prøvde å drepe ham, men oppdager at han fremdeles er i livsfare. Storm har kun ett mål - å finne de ansvarlige og å hevne sin kone og sønn...