Etter 1. verdenskrig var Sugar Hill i New York City en rik og vakker bydel. I dag er den en falleferdig ghetto, hvor narkotika, fattigdom og kaos tilhører hverdagen. Roernello Skuggs har benyttet intelligens, sjarme og makt for å få kontroll over narkohandelen, men nå vil han bort fra elendigheten for å få orden på livet sitt. Han treffer en kvinne han vil ha ved sin side, men finner snart ut at det er sterke krefter i sving som hindrer ham i å reise. Først og fremst hans egen bror, Raynathan, som ikke kjenner et annet liv enn det i ghettoen. Andre gjenger i Harlem ønsker kontrollen over herointrafikken i Sugar Hill, og en blodig kamp synes uunngåelig...