Filmen handler om kampen mellem narkokartellerne og politiets elitestyrke i Favelas – de berygtede slumområder i verdens farligste by, Rio de Janeiro, og beskriver 'Tropa de Elita', et ubestikkeligt elitekorps af politifolk, der ikke alene skal holde styr på de uendeligt mange narkopushere i Rio de Janeiros slum, men også skal holde øje med korrupte politifolk, og dem er der, ifølge filmen, betydeligt flere af, end der er renfærdige kolleger. Tropa de Elita er blevet en stor succes i hjemlandet, hvor det mildt sagt indignerede billede af politiet i Rio de Janeiro har skabt en stor politisk velvilje til at rydde op i korruptionen.

Den brasilianske instruktør Walter Salles har før gjort sig meget positivt bemærket med film som Central Station og Behind the Sun. Denne gang er emnet den 23-årige medicinstuderende Ernesto "Che" Guevara og hans kammerat Alberto Granados motorcykelrejse gennem Sydamerika i 1950’erne. Manuskriptet bygger på de unges egne dagbøger.

Sandro var en dreng, der elskede at synge rap, at kysse, at stirre statuen af ​​Kristus Frelseren og drømt om at gå besøge Copacabana. Vokser op på gader, historien kulminerer i den berygtede episode 12th juni 2000, da Sandro kapret bus 174.