De opgewekte João Grilo en de sluwe Chicó proberen hun armoedige bestaan in een Braziliaans provinciestadje op te vrolijken door hun grappen en grollen, waarbij ze de rijken en machtigen telkens weer te grazen nemen. Maar wanneer een bandietenbende een ware slachting aanricht in de stad, is ook hun liedje uitgezongen. Gelukkig weten ze bij het voorsorteren in het hiernamaals ook de Duivel, de Maagd Maria en Jezus Christus bij de neus te nemen.
Het verhaal speelt zich 13 jaar na het eerste deel af. Kapitein Nascimento wordt geconfronteerd met nieuwe vijanden: de milities, corrupte politieagenten die zich opdringen bij de bevolking van de sloppenwijken.
Onze helden moeten een reis door de tijd maken, in een Tijdmachine, om de essentie van de vier elementen terug te vinden voordat de aarde bevriest. De bende zal samen met Piteco de gevaren van de oude geschiedenis onder ogen zien, Papa-Capim helpen het bos te redden, met de astronaut tegen de piraten vechten en zichzelf zelfs als baby's in het verleden tegenkomen!
Francisco is een simpele, arme landarbeider die maar één droom heeft: om twee van zijn negen kinderen, Mirosmar en Emival, in een beroemde countrymuziek duo te veranderen, om zo aan de armoede te ontsnappen.
Thomas en Francisco zijn 2 Braziliaanse halfbroers, en groeien op in een liefdevol gezin. Ze zijn elkaars beste vrienden en zo close met elkaar dat dit tot opmerkingen uit hun omgeving begint te leiden, hoewel hun liefde compleet onschuldig is. Vijftien jaar later als hun moeder overlijdt, vinden de 2 inmiddels volwassen mannen meer dan dan alleen maar troost in elkaars armen... Is liefde sterker dan conventie?
Korte film: Een jongen komt vast te zitten in een lege ruimte en probeert tevergeefs te communiceren met de wereld om hem heen. Maar zijn enige vorm van communicatie is zijn fluit, die door niemand lijkt te worden gehoord. Het leven gaat door hem heen te midden van verdriet en eenzaamheid, waar de lege ruimte de gevoelens weerspiegelt van een verward en boos wezen omdat hij de reden niet begrijpt waarom hij zijn vrijheid om te leven verloor.