Klassisk film noir med John Payne og Evelyn Keyes. Ernie Driscoll er en tidligere bokser, der nu må tjene til dagen og vejen som taxachauffør. Han har en kort lunte og er tæt på at eksplodere, da han ser sin kone Pauline kysse en anden mand. Hendes elsker viser sig at være den kriminelle Vic Rawlins, der ser dette som den perfekte chance. Vic vil tørre alle sine problemer af på Ernie og lade hans temperament klare resten. Ernie sidder i saksen og må starte en desperat kamp for at rode sig ud af dette mareridt.

I Cut Bank, Montana, bor omkring 3.000 mennesker. En af dem er Dwayne McLaren - en fyr i 20'erne, som arbejder for sin kærestes far, mens han drømmer om at forlade den lille soveby. Da Dwayne en dag filmer sin kæreste, før hendes deltagelse i en skønhedskonkurrence, får han ved et tilfælde også optaget et mord, og dét, der lader til at være Cut Banks første mordefterforskning, sættes i gang. Men intet i den lille by er, som det ser ud til.